在研究生猪行业时,我们常常忽略国外进口的生猪产品,一方面我国进口量较少,进口生猪产品仅占总体供应量的2.6%左右,另一方面国外进口生猪制品主要为冻肉和猪杂碎,与国内销售的鲜肉并不存在直接竞争。此外,养殖行业向来在销售半径上有所限制,一方面饲料原料的运输较生鲜品的运输在成本上有一定优势,另一方面跨国和跨区域的生鲜品运输中对于检验检疫等有着相对严格的要求。尽管如此,我们认为随着国内饲料成本逐步上升,内外养殖成本差距有扩大的趋势。在此情况下了解生猪产品进口的情况和趋势对于国内生猪市场研究具有重大意义。
一、近年来猪肉产品进口情况
近年来,我国生猪产品进口量快速增长,从年进口37.33万吨到年的.68万吨,年平均增长速度为14.03%,虽然几经波折但总体仍呈上升趋势。从年开始,受国内猪肉价格上涨以及国内减少猪肉进口限制的影响,极大的促进了生猪产品进口贸易的发展。年6月1日起中国冻猪肉进口税率由原来的12%下调至6%,猪肉产品进口贸易迎来了一个高潮,与年相比年猪肉产品进口量同比增长.07%,进口量为37.33万吨,年国内猪肉价格持续性下跌,且因H1N1甲型流感暂停美国猪肉进口,猪肉产品进口量同比下降63.85%,为13.5万吨,年-年随着我国生猪价格进入上涨周期,对美国进口禁令解除,生猪产品进口也进入了缓和期,进口数量以年均增长13.25%的速度稳定增长,年生猪行业进入猪周期的最后阶段,国内供给短缺促进了猪肉产品进口量的增长,年猪肉产品进口量达到万吨,同比增长.39%。
受国内生猪行业以及中美贸易摩擦的影响,年1-5月我国进口猪肉54.9万吨,比去年同期(下同)减少4%,价值人民币65亿元,下降10.1%,进口均价为每千克11.8元,下跌6.4%,其中5月份进口11.5万吨,减少3.6%,价值人民币13.2亿元,下降12.7%,进口均价为每千克11.4元,下跌9.4%。
二、中国猪肉进口政策的走向
国家在生猪行业的相关政策对行业的发展有着不可替代的指导作用,对外肉类进出口政策的走向直接关系到中国猪肉产品进出口数量的多少,进而反作用到国内生猪行业,对内国家对生猪行业的政策在生猪行业未来如何发展、如何进行结构转型以及如何实现资源分配等方面有着重要意义。从年开始我国陆续放开肉类进口禁令,如解除对墨西哥、美国和加拿大甲型H1N1流感禁令、批准墨西哥猪肉制品进入中国市场等,这些政策的实行直接扩大了进口肉类的来源渠道,年下半年我国对检出莱克多巴胺阳性的多家美国企业采取了暂停进口的措施,质检总局要求美国、加拿大实施莱克多巴胺控制计划,只有实施此控制计划的企业才能向我国出口猪肉产品,这一政策导致年自美国、加拿大进口的猪肉总量分别降低40.07%和13.68%,同年波兰境内确诊2例非洲猪瘟后,我国对波兰的所有猪肉进口颁布了禁令,截至目前波兰仍处于被禁止进口的来源国,我们可以看出,我国对于猪肉进口的限制政策,基本依据进口来源国的疫病情况。
三、中国生猪产品的进口结构
我国生猪产品进口主要分为鲜冷冻猪肉和猪杂碎两类,在猪肉产品进口结构中,鲜冷冻猪肉进口量从年的8.57万吨增长到年的.68万吨,年平均增长率34.28%,鲜冷冻猪肉品在猪肉产品进口量占总体生猪产品进口量的比重也越来越大,从年的19.65%上升到年的48.68%,在年猪肉产品进口量最大时其占比达到了52.08%,说明了鲜冷冻猪肉进口的增长是我国猪肉产品进口增长的重要推动力,不论是在年国内生猪行业上行周期还是年下行周期中,鲜冷冻猪肉的对于生猪产品进口增长的贡献率都在60%左右。
四、生猪产品进口国家分布
年以来德国、西班牙、美国、丹麦、加拿大一直是我国猪肉产品主要进口国,其总进口量占比从年的88.9%下降到年的75.12%,年我国自欧盟进口猪肉产品.04万吨,与年相比,年平均增长率36.62%,占同期我国进口总量的51.4%,同年自美国进口58.4万吨,与年相比年平均增长率25.58%,占同期我国进口总量35.7%。此外自加拿大进口29.98万吨,与年相比年平均增长率41.42%,在此期间,随着国内猪肉市场进一步的开放,巴西、智利、爱尔兰等国家也逐渐进入到中国猪肉市场。
在欧盟进口国中,自德国进口的猪肉产品占进口总量的增长速度较快,其占比从年的11.5%增长到年的13.8%,在年曾最高达到过21.3%,年自德国进口猪肉产品量为36.26万吨,自西班牙进口猪肉产品量为37.3万吨,排名靠后的丹麦、荷兰、法国则分别为23.85万吨、19.12万吨、11.51万吨。
分种类来看,年我国鲜冷冻猪肉的5大进口国为西班牙、德国、加拿大、美国和丹麦,这五国鲜冷冻猪肉进口量共占71.5%,为87万吨,我国猪杂碎的五大进口国为美国、德国、丹麦、西班牙和加拿大,这五国进口量共占77.1%,为98.9万吨,其中自德国进口的鲜冷冻猪肉和猪杂碎增长速度较快,从-年德国进口鲜冷冻猪肉和猪杂碎分别占比5.3%和3%上升到17.4%和11.8%,在年最高达到26.4%和19.8%。
整体上来说,德国、西班牙、丹麦、荷兰和法国都属于欧盟,随着我国生猪行业猪周期的影响,我国猪肉产品进口中欧盟已经成为我国猪肉产品的主要进口地区,并且随着中美贸易摩擦的越来越激烈,从欧盟进口猪肉产品的比重会越来越大。
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