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导语以中国聚烯烃行业为客体，采用SWOT及波特五力分析，对影响聚烯烃行业因素进行综合分析，找出聚烯烃行业的短板，从而制定相应的战略或对策。

作者：金银岛资讯—孔令青

中国聚烯烃行业SWOT分析

对中国聚烯烃行业首先采用SWOT分析，对行业的优势、劣势、机会及威胁进行整理，将聚烯烃行业的外部环境以及内部环境有机的结合起来，根据研究结果制定相应的发展战略或对策。

表1聚烯烃行业SWOT分析模型

资料来源：金银岛

聚烯烃行业SWOT分析结论：中国聚烯烃行业具有卖方的议价能力较强，下游刚需支撑尚可的优势；并存在一定的机会：煤制烯烃的成本较低，将挤压进口料的市场份额；中国聚烯烃的产地和消费地分布不均衡，存在一定的物流和仓储的需求。同时，聚烯烃行业的技术更新较为缓慢，通用料的供应较为集中，产品竞争压力较大，但高端料的生产能力有限，而聚烯烃产能扩增速度较快，聚烯烃有供大于求的风险。

中国聚烯烃行业波特五力分析

对中国聚烯烃行业采用波特五力分析，主要从现存竞争者之间的竞争、进入壁垒、替代品威胁、卖方议价能力以及买方议价能力等五个方面进行分析。假定衡量一个指标的满分标准为5分，对各个指标进行定量的估计。

1.现存竞争者之间的竞争（聚烯烃行业的供应格局）

图年中国聚烯烃行业供应格局

数据来源：金银岛

从年年底聚烯烃行业的供应格局来看，油制烯烃的比重依旧较大，而MTO以及PDH企业逐渐崛起，市场供应格局逐渐演变，聚烯烃行业的竞争日趋激烈，但油企目前依旧处于垄断地位。以5分制进行统计，该指标的参数约在3.5。

2.进入者壁垒（聚烯烃行业产能扩增计划）

图2-年中国聚烯烃产能

数据来源：金银岛

年，中国聚烯烃产能持续扩增，金银岛统计结果显示，年PE及PP产能的扩增率均在两位数，分别在21%和20%，从聚烯烃产能的扩增速率来看，该行业进入者的壁垒不大，聚烯烃行业供应缺口逐渐缩减，若缺乏政策性引导，聚烯烃行业有望出现供大于求的威胁（与SWOT分析中的威胁一致），而环保法趋于严格且《西部地区鼓励类产业目录》终稿中取消了煤制烯烃的项目，相关政策将减缓行业步入产能过剩的步伐。以5分制进行统计，该指标的参数约在3。

3.替代品威胁（聚烯烃产品的替代品，主要有PP粉料、再生料、生物可降解塑料）

表2聚烯烃产品及替代品的特点

资料来源：金银岛

从聚烯烃产品的替代品来看，聚烯烃产品的价格处于PP粉料、再生料以及可降解材料之间，价格无明显优势。从质量上看，聚烯烃产品的质量亦介于中间水平。总体上看，聚烯烃产品的可替代性为产品的劣势，从表现上看，聚烯烃产品的替代品将引起通用料的竞争激化。以5分制进行统计，该指标的参数约在2.5。

1.卖方议价能力(生产企业具有一定的垄断地位，议价能力较强)

从聚烯烃生产企业的性质来看，油制烯烃企业产能占聚烯烃总产能的七成以上，而三桶油占油制烯烃企业的七成以上，三桶油是垄断性企业，议价能力较强，为行业的优势（与SWOT分析一致）。以5分制进行统计，该指标的参数约在4。

2.买方议价能力（下游的议价能力较弱）

聚烯烃产品的下游维持在一定的刚需水平，聚烯烃原料基本处于垄断状态，定价话语权还集中在原料行业，目前煤化工/PDH企业崛起，分得市场的一杯羹，但是不会扩大下游对价格的话语权，只是上游多了一些企业争夺定价权。聚烯烃原料波动和需求的关联度不大，市场普遍反映的“淡季不淡，旺季不旺”就是一个很好的例子。整体上，聚烯烃下游刚性需求有一定支撑，下游行业的议价能力较弱，算是聚烯烃行业一个优势（与SWOT分析一致），以5分制进行统计，该指标的参数约在3.5。

图3聚烯烃行业波特五力分析

资料来源：金银岛

聚烯烃行业波特五力分析结论：从聚烯烃行业波特五力分析指标可以看出，聚烯烃行业的短板是替代品威胁（产品竞争较为激烈）；优势为卖方议价能力强，而下游刚需支撑尚可，买方的议价能力较弱；聚烯烃行业的竞争力度随着进入者逐渐增加，将日益激烈（与SWOT分析结果保持一致）。

综合SWOT及波特五力分析，并结合SWOT分析中的战略，制定相应的对策，扬聚烯烃行业之长，规避聚烯烃行业风险，使聚烯烃行业能健康向前发展。

结语：针对目前的行业现状，聚烯烃行业可充分利用定价优势争夺进口料的市场份额，减少进口的依赖度；聚烯烃行业需要提高产品的技术含量以及产品的研发能力，多生产满足下游需求的产品为主，缓解通用料竞争激烈的压力，提高产品的竞争力；同时控制产能扩增的步伐，供需保持在较为合适的范围内。从聚烯烃行业的供应格局来看，产地和消费地分布不均衡，聚烯烃企业可以利用互联网行业，做好物流及仓储方面的服务，增加企业的盈利点。