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编者按：00年初以来，突如其来的新冠肺炎疫情给全球经济带来重创，中国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，中国港口更是逆势发力，沿海港口货物吞吐量“意外”实现原预期增长，集装箱吞吐量屡创纪录。01年，全球疫情的拐点尚未可知，港口生产发展面临怎样的困难，又该如何在新冠肺炎疫情的影响下“乘风破浪”，如何在加快建设以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局上，扮演好港口作为枢纽的重要角色。

00年沿海港口发展回顾与

01年展望

撰文｜贾大山徐迪蔡鹏

交通运输部水运科学研究院一、00年经济、贸易发展和01年展望

1、00年世界经贸陷入衰退，01年将实现恢复性增长

00年国际环境更加复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远、前所未有，世界经济陷入二战以来最严重的衰退。根据国际货币基金组织（IMF）预计，00年世界经济将同比下降4.4%。发达经济体和新兴经济体将分别下降5.8%和3.3%。新冠肺炎疫情年初在东亚、东南亚地区开始蔓延，进入二季度之后欧美地区成为疫情震中，并先后迎来第二波和第三波冲击。我国疫情防控取得重大战略成果，二季度以来不断推动复工复产，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，欧美国家受到严重冲击，美国与欧元区经济将分别下降4.3%和8.3%。疫情对全球产业链造成严重影响。疫情期间各国采取较为严格的管控检查措施，造成的一定程度的物资短期、产业链中断以及跨境贸易行为的限制，使得各国对涉及民生和国家命脉的战略产业重要性进一步提升，在产业政策和开放态度上的收缩，通过强化本土化、多元化和周边化提升“自主可控”水平，对产业链全球化的负向影响进一步增强。全球在货币政策趋向宽松，金融市场动荡。美联储不仅采取与年相同的零利率政策，更是宣布了史无前例的“无上限量化宽松”，多国央行纷纷加码货币宽松政策，以期利用宽松货币政策支撑经济。疫情造成全球金融市场动荡，3月份美国股市经历前所未有的10天内的4次熔断，而随着经济逐步恢复，年末美股指数屡创历史新高。世界贸易增速大幅下滑。新冠疫情的爆发对全球贸易带来巨大冲击，供应链受到严重影响，全球贸易在延续年疲软状态下，进一步出现了剧烈下跌和震荡，商品贸易和服务贸易均受到严重影响。经济全球化遭遇逆流，贸易保护逐步抬头，经贸摩擦逐步增多，原有体制、秩序、规则面临重构，IMF预计全年商品和服务贸易下降10.4%，创金融危机以来的新低。01年世界经贸将呈现恢复性增长，发展仍面临诸多不确定性。全球最大的自贸协定，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），其签署对于对增强各国疫后经济恢复、促进长期繁荣发展具有极为重要的推动作用；疫苗的使用有助于世界重启经济，全球生产、消费等经济活动出现改善；大国博弈愈演愈烈，范围不断扩大，同时地缘政治紧张、民粹主义蔓延、债务持续累积，“黑天鹅事件”造成的意外冲击可能造成全球金融市场波动风险加剧。总体看来，01年世界经济贸易将有望开启复苏进程，将实现恢复性增长，国际货币基金组织（IMF）预测，全球经济将增长5.%，全球贸易将增长8.3%。、00年我国成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，01年将开启全面建设社会主义现代化国家新征程00年是新中国历史上极不平凡的一年。新冠肺炎疫情、世界经济衰退给我国经济带来前所未有的影响。面对复杂严峻的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是疫情的严重冲击，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展，有效推动生产生活秩序恢复，疫情防控取得重大战略成果，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，国民经济稳步复苏，预计全年GDP增长.0-.5%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，其中一季度下降6.8%、二季度增长3.%、三季度增长4.9%，呈现逐步恢复发展态势（如图1所示）。从需求侧拉动经济增长的三驾马车看：图1我国GDP季度增速变化（1）基建拉动下固定资产投资支撑作用进一步凸显稳投资政策效果逐步显现。固定资产投资底部回升（如图所示），00年1-11月全国固定资产投资（不含农户）同比增长.6%，增速较上年同期放缓.6个百分点，累计增速在9月份由负转正之后逐步回升。前三季度资本形成总额拉动GDP增长.96个百分点，成为需求侧的主要动力。房地产投资明显改善，同比增长6.8%；特别国债发行、专项债增发等改善了基建融资状况，“两新一重”建设加快，基建投资稳步增长，同比增长1.0%；市场需求不足，企业盈利下滑，制造业投资同比下降3.5%。民间投资增速由负转正，同比增长0.%。图我国固定资产投资增速变化（）“订单转移”促进外贸增长好于预期00年1-11月我国外贸进出口（美元计价）同比增长0.6%，其中出口增长.5%，进口下降1.6%（如图3所示），月度增速连续6个月保持正增长，贸易顺差同比增长3.0%，前三季度外需拉动GDP增长0.1个百分点。防疫物资供应、外贸供应链快速恢复、中美达成第一阶段经贸协议等因素支撑外贸增长，11月单月进出口、单月出口和9月单月进口规模均创历史新高。分贸易伙伴看，我国与东盟经贸合作逆势增长，东盟历史性的成为我国第一大对外贸易伙伴，双边贸易同比增长5.6%，表明我国与周边国家区域经贸合作逐步加深，与“一带一路”沿线国家双边贸易规模与上年同期基本持平。下半年以来，国外疫情加剧，部分订单需求重新回流中国，使得我国对传统市场进出口贸易基本稳定，对美进出口快速恢复，同比增长5.8%，11月增速超过40%。对欧盟、日本进出口同比增长3.5%和0.3%。图3我国外贸进出口增速变化（3）消费需求缓慢回暖00年1-11月，社会消费品零售总额同比下降4.8%，月度增速自8月由负转正以来，增速逐步加快（如图4所示）。前三季度，最终消费支出对经济增长仍是负向拉动，受聚集性、接触性消费活动受限影响，线下消费、住宿和餐饮市场仍有待恢复。但同时，疫情催生新型消费逆势增长，远程办公、在线教育、互联网诊疗、直播带货等新业态新模式加快发展，全国快递业务量日均亿多件已成常态。全国网上零售额增长11.5%，占社会消费品零售总额的比重达到30%，较上年同期提高4.5个百分点。图4我国社会消费品零售总额增速变化（4）01年中国经济展望01年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年，将开启全面建设社会主义现代化国家新征程，是中国共产党建党周年，是实施“十四五”规划、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。海外需求总体上将有所改善，世界经济逐步复苏，国内疫情得到有效控制，对于经济社会活动的影响逐步减弱，消费加快恢复、需求回暖带动生产加快，新发展格局加快形成。紧紧扭住供给侧结构性改革主线，注重需求侧管理，国民经济体系整体效能将不断提升。但疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固，明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，综合预计01年我国GDP增长将达到7.5%左右。01年，市场流动性保持合理充裕，企业融资环境有所改善。我国持续深化“放管服”改革，加快优化营商环境，提升企业投资便利性。随着企业效益持续回暖、投资信心稳步恢复，制造业投资有望加快。在“两新一重”建设需求加快释放、信贷资金大力支持等因素的带动下，基础设施投资增速有望加快。房地产市场将面临周期性下行和融资政策效果逐渐显现的双重压力，房地产投资增速将有所回落。预计01年固定资产投资同比增长7.0%左右。全球经济复苏，外部需求改善、稳外贸政策力度加强等因素有利于出口延续增长势头。我国持续扩大对外开放，国内需求改善将助力进口回升。此外，贸易数字化转型快速推进，跨境电商等新业态、新模式层出不穷，将拓宽传统外贸企业的发展空间，为我国外贸增长增添新活力。但也应注意到，我国外贸面临的不确定不稳定因素依然较多，疫情蔓延仍存在不确定性，国外生产能力恢复也将导致我国出口“替代效应”逐渐消退，中美经贸摩擦风险、地缘政治风险等仍不容忽视。预计01年外贸进出口同比增长5.%左右（美元计价）。扩内需是构建新发展格局的战略基点，促消费将成为扩内需战略的主要发力点。各级政府出台的一揽子促消费政策措施将为居民营造良好的消费环境，有利于提振消费者信心，释放居民消费潜力；稳就业政策持续实施落地，有利于稳定就业基本盘，为消费增长提供收入源泉；国家引导汽车消费从购买管理向使用管理转变，有利于促进汽车消费加快增长。消费需求将保持总体平稳运行，预计01年社会消费品零售总额增长8.0%左右。二、00年沿海港口发展回顾

1、沿海港口货物吞吐量“意外”实现原预期增长

00年沿海港口吞吐量预计将达到94.9亿吨，同比增长3.3%（外贸增长4.0%、内贸增长.7%），“意外”实现原预期增长[1]（如图5所示），较年放缓1.0个百分点，累计增速自6月份由负转正以来，逐步加快。上半年与下半年走势均超出预期。全年走势前低后高，月度不平衡性加大。上半年沿海港口受疫情冲击超乎预期。一季度港口运输需求骤降，沿海港口完成货物吞吐量同比下降3.9%，较上年同期放缓7.1个百分点。月由于终端市场需求受挫严重，导致大宗货物、集装箱等疏港量降低，卡车工人复工难以及外部交通管制使得公路运输受限，货物在港堆存时间延长，周转效率下降，港口吞吐量降幅达到7.1%，创金融危机以来的新低。进入二季度以来，在坚持常态化疫情防控下有力推动复工复产，港口生产逐步回升，尤其是下半年以来，在大宗物资进口、内贸运输加快的带动下，沿海港口实现超预期恢复，三季度增速达到7.4%，7月沿海港口吞吐量增速接近10%，创近7年来月度增速新高。港口生产月度不平衡性因疫情影响有所加大，对生产组织提出更高要求，各月港口运输不平衡性创近年来的新高，不平衡系数较正常年份提高5个百分点左右。图年沿海港口吞吐量月度增速变化（1）港口原油、矿石等大宗散货外贸运输保持较快增长①港口煤炭运输需求有所放缓，内外贸出现分化。00年沿海港口煤炭及其制品生产总体有所放缓，将达到16.3亿吨，同比下降1.7%左右，继续保持沿海港口第一货类位置。港口煤炭运输月度不平衡系数较年提升6.%。00年以来，宏观经济发展受疫情冲击严重，煤炭需求总体较为低迷，1-11月全国煤炭消费量超过35亿吨，同比下降0.6%，火力发电同比增长0.3%，增速较上年同期放缓1.3个百分点。产地煤矿安全监管力度较大，全国原煤产量达到34.8亿吨，同比增长0.4%。外贸进口供应受限，国内煤炭价格快速上涨，1月中旬，秦皇岛港动力煤（5大卡）平仓价格接近元/吨，较4月份低点回升近50%。煤炭外贸进口快速下滑，呈现前高后低发展态势，一季度沿海港口外贸煤炭进口增速同比增长17.6%，二季度尤其是下半年以来，由于对外贸煤炭管控力度逐步增强，进口限制政策逐步发挥作用，外贸进口煤炭迅速下降，预计全年沿海港口外贸煤炭进口量达到约.1亿吨，同比下降11.1%。随着国内经济逐步恢复，港口煤炭内贸运输逐步恢复，呈现前低后高发展态势，全年北方港口煤炭下水量预计接近7.9亿吨左右，同比下降1.7%，降幅较上半年收窄10个百分点，月度增速6月份以来连续7个月保持正增长。北方港口煤炭下水格局方面，秦皇岛港、唐山港、天津港、黄骅港四大港口依然占据北方下水港主体地位，仅有黄骅港保持正增长，同比增长4.7%，所占份额有所提升，秦皇岛港、唐山港、天津港分别同比下降10.8%、1.4%和15.9%。其他港口所占比重有所上升，日照港在瓦日线的带动下，煤炭下水量实现11.5%的高速增长。②金属矿石吞吐量保持平稳增长，铁矿石进口快速回升。预计00年金属矿石吞吐量达到16.0亿吨左右，同比增长3.5%。港口铁矿石进口运输不平衡系数1.10，较年微幅提升。00年以来，国内基建、房地产投资保持续回升，在需求拉动下，1-11月全国粗钢产量高位继续攀升，同比增长5.5%，全年将历史性突破10亿吨。国内钢材价格小幅攀升，1月中旬钢材综合价格指数较年初增长10.%，国内外钢材出现价差，钢材出口继续下滑，接近0万吨，同比下降18.1%。铁矿石价格明显上涨，1月中旬中国进口铁矿石价格超过美元/吨，较年初增长75%，创年11月以来的新高。在高矿价的带动下，国内铁矿石产量有所增长，同比增长.1%。港口铁矿石进口保持快速增长，全年走势呈现“前低-中高-回落”。一季度受春节以及疫情因素影响，沿海港口外贸铁矿石进口同比下降0.6%；二季度以来，随着复工复产，进口增速快速回升，二季度、三季度增速分别达到16.3%和11.4%，进入四季度以来，建设需求有所减缓、矿石价格攀升，铁矿石进口增速有所放缓，全年实现7.7%左右的增长。年中港口进口铁矿石库存一度降至1.06亿吨，较年初下降近万吨，1月中旬回升至1.4亿吨，与年初基本持平。交通运输部、国家发展改革委联合下发《关于进一步做好40万吨铁矿石码头有关工作的通知》，新增烟台、日照、福州宁德3港口，加上年批复的大连港、唐山港、青岛港、宁波舟山港，共有7大港口、11个泊位获准接卸40万吨铁矿石船舶，南北布局已趋平衡。同时随着码头基础设施不断完善，铁矿石进口直达运输比重逐步增多，沿海港口铁矿石转运量占进口量的比重下降至1%，较年下降.4个百分点。③石油、天然气及制品运输继续保持高速增长。预计00年石油、天然气及制品吞吐量达到11.7亿吨左右，同比增长10.1%。港口原油进口运输不平衡系数为1.1，较年提高4.7%。00年以来国际油价巨幅波动，北海布伦特原油期货价格一度跌至0美元/桶以下，创00年以来的新低，创00年以来的新低，4月0日WTI原油期货价格收于负的37.6美元/桶，是历史上首次跌入负值，年末基本保持在40-50美元/桶左右的水平。我国炼化企业大规模采购低价原油，预计全年沿海港口外贸原油进口完成近5亿吨，同比增长9.3%，原油对外依存度上升达到7.6%。00年新增炼化产能万吨，原油加工量保持平稳增长，增速为3.1%。国内原油产量小幅增长1.6%。国内成品油需求较为低迷，下降5%左右，但是其他化工产品表现较好，乙烯需求量同比增长9.0%左右。我国天然气进口增长势头有所放缓。00以来，我国天然气消费量保持较快，但增长势头有所放缓，全年天然气消费量同比增长5.0%左右。预计全年沿海港口液化气天然气进口量超过万吨，同比增长4.%左右。（）港口集装箱运输逐步恢复集装箱运输逐步恢复，但低于原预期。受疫情影响，预计00年全国港口集装箱吞吐量.65亿TEU，同比增长1.7%，低于原预期增长，其中国际航线规模微幅下降0.6%、内支内贸线同比增长3.9%。全年港口集装箱运输需求呈现明显前低后高态势（如图7所示），新冠肺炎疫情影响主要集中的一季度，其中月集装箱吞吐量同比下降17.5%，降幅超过金融危机时期；在国家统筹推进疫情防控与复工复产的背景下，国内经济、贸易逐步复苏，内贸内支线和国际航线分别于5月和7月份恢复正增长，10月增速达到11.4%，创近3年以来新高，预计四季度增速将实现两位数增长，月度增速将连续7个月保持正增长。国际线内部结构继续调整。00年以来，随着与东盟经贸往来日益密切，东盟航线集装箱吞吐量实现逆势增长，增速为5.9%，成为国际航线增长的重要力量；美国航线在需求回暖的带动下，集装箱运量快速回升，由负转正，同比增长4.%，8-11月连续4个月实现两位数增长且10-11月增速均超过30%；欧洲航线降幅逐步收窄，同比下降4.8%，降幅较上半年收窄3.1个百分点；近洋航线中，日韩航线有所分化，日本航线同比下降11.%，韩国航线实现3.0%的增长。南北运输格局变化。南北方经济差距逐步增大，前三季度北方地区占全国GDP比重为35.%，较年下降0.个百分点，城市GDP排名中北方仅有北京入围前十。沿海港口中北方港口集装箱吞吐量比重进一步下降至31.3%，较年下降0.5个百分点。1-11月大连港完成集装箱吞吐量万TEU，同比下降39.6%，吞吐量排名被营口港超过下降至沿海第9位，集装箱干线港地位受到冲击。天津港推进效率年攻坚行动，不断优化营商环境，完成集装箱吞吐量0万TEU，创历史最好水平，同比增长6.1%，增速在集装箱干线港中排名首位。在海南自由贸易港和西部陆海新通道建设带动下，洋浦港和北部湾港集装箱同比增长45%和33%，全年吞吐量分别突破万和万TEU，在沿海港口中表现突出。图年全国港口集装箱吞吐量增速变化图7沿海港口南北方集装箱吞吐量比重集装箱铁水联运保持快速增长。年以来，沿海港口集装箱铁水联运持续保持高速增长，预计00年港口完成集装箱铁水联运量万TEU左右，同比大幅度增长3%，占港口集装箱吞吐量比重上升到.6%。疫情期间，相比于公路运输部分时段受到限制，集装箱海铁联运物流通道实现逆势增长，对于保障港口集疏运体系起到了关键作用。其中青岛港集装箱海铁联运接近万TEU，排名首位；营口港、宁波舟山港均达到万TEU左右，7个主要集装箱铁水联运港口同比增长约31%，上海港、北部湾港在年突破10万TEU之后，继续延续高速增长态势，增速分别超过80%和70%。图8港口集装箱铁水联运量（万TEU）、港口建设投资保持高速增长，能力适应性回归至基本适应水平我国沿海港口吞吐能力适应性连续6年总体处于适度超前状态，沿海各港结合经贸形势的变化有序推进建设节奏，同时港口资源整合提升码头利用效率，沿海港口投资也连续7年呈现负增长。受到运输不均衡性加剧、疫情冲击等因素影响，00年沿海港口吞吐能力适应性降至1.17水平（如图9所示）、从整体适度超前回到基本适应，部分时段、部分码头出现能力紧张状况，例如三季度，前期采购低油价原油集中到港，青岛港出现一定程度的油轮压港现象，四季度宁波舟山港由于船期脱班严重，部分港区出现堆场能力不足问题，上海港集装箱码头能力处于偏紧状态，难以满足高峰时期的运输需求等。同时为提升适应性，00年沿海港口建设投资实现恢复性增长，预计全年沿海港口建设投资约亿元，同比增长17%左右，全年净增沿海万吨级泊位约50个。图9沿海港口吞吐量能力适应性变化3、港口盈利增速下滑影响资本市场表现港航上市公司前三季度整体盈利。上半年港口企业在吞吐量受影响并主动减免收费，企业效益受到较大影响。下半年港口吞吐量回升到正常增长速度，企业效益降幅收窄。17家港口A股上市公司前三季度营业收入共计.8亿元，同比下降9.1%，降幅较上半年收窄3.1个百分点；实现归属母公司的净利润01.亿元，同比下降7.1%，较上半年收窄8.5个百分点。受到油轮、集装箱航运市场业绩大幅改善影响，11家航运A股上市公司前三季度完成营业收入.3亿元，同比上涨7.4%；归属母公司股东的净利润.8亿元，同比上涨.%。上半年中远海能、招商轮船和招商南油三家油运企业净利润同比上涨.4%；在三季度集装箱运价大幅回升的背景下，中远海控三季度净利润同比上涨09.8%。表1前三季度A股港口上市公司经营效益00年CPSI（港口A股上市公司股价指数）基本与大盘同步震荡走势，总体略弱于大盘表现。年初国内疫情爆发后，港口板块作为受冲击总严重板块率先下滑，二季度伴随国内复工复产回升至接近大盘水平，随后与大盘走势相近但始终略弱于大盘表现，至1月CPSI达到.13点，基本与年初持平。A股航运上市公司的CSSI（航运A股上市公司股价）指数走势较上证综指波动性更大，二季度、四季度在油轮、集装箱航运市场带动下表现优于大盘，年末CSSI达到.1点，跑赢大盘4个百分点。（如图10所示）图10CPSI、CSSI与上证综指相对变化（均以00年1月日为点）4、港口重点领域改革加速推进（1）新规划和新格局开启港口发展新征程。“十三五”是交通基础设施发展、服务水平提高和转型发展的黄金时期。00年是“十三五”期的收官之年，在以习近平同志为核心的党中央坚强有力的领导下，交通运输行业贯彻新发展理念，深化供给侧结构性改革，我国沿海港口取得了令人瞩目的成绩。预计到“十三五”期末，沿海港口万吨级及以上泊位数将达到个，在交通扶贫攻坚、支撑国家重大战略、运输服务提质增效降本、新技术新业态发展等方面，沿海港口的发展提供了有力的支撑。回顾00年，在“交通强国”“综合立体交通网规划”等重要纲领和规划的指引下，我国沿海港口已经展开“十四五”期开局谋划工作，按照加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局要求，优化调整“十四五”规划思路和重点任务，并做好两个五年规划的衔接，为迎接港口发展的新征程蓄势待发。（）港口行业直面疫情冲击，全力保障货运畅通。年初突如其来的新冠肺炎疫情直接冲击沿海港口，船公司大量撤并线，进出口货物查验防疫流程增加，大量货物在港口滞留。尤其是年初冷藏集装箱接卸和堆存问题引发全社会高度