久期财经讯，连云港港口集团有限公司(LianyungangPortGroupCo.,Ltd.，简称“连云港港口集团”，标普：BBB-稳定,惠誉：BBB稳定)对LIANYU/16/25进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：山海(香港)国际投资有限公司(Shanhai(HongKong)InternationalInvestmentsLimite)

担保人：连云港港口集团有限公司

担保人评级：标普：BBB-稳定，惠誉：BBB稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

发行规则：RegS

现有债券：LIANYU/16/25发行规模2.5亿美元，息票率5%的有担保绿色债券，将于年6月16日到期(ISIN:XS)

增发规模：万美元

期限：3年期

初始指导价：6.1%区域，加上自年6月16日(含)至年9月15日(不含)的应计利息

最终指导价：6.0%

收益率：6.0%

增发价格：97.

交割日：年9月15日

到期日：年6月16日

互换：在完成SAFE登记后与现有债券进行互换

控制权变更回售：%

资金用途：为该集团现有离岸债务进行再融资。根据集团的绿色融资框架，发行债券的净收益等额将用于为合格的绿色项目进行融资和/或再融资。

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/美元;英国法

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(BD)、民银资本

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光银国际、兴证国际、信银资本、东兴证券(香港)、中薇金融、中达证券、国泰君安国际

绿色结构顾问：中金公司