摘要：9月6日西本宏观及行业要闻早餐

1、习近平称G20就支持全球经济达成普遍共识

为期两天的G20峰会结束时，习近平在简短的新闻发布会上称，二十国集团就开展结构性改革、促进贸易和投资来提振全球经济增长达成广泛共识。习近平称，G20认为，单纯依靠财政和货币政策的老路走不通。习近平表示，为在全球经济复苏疲软之际提振增长，G20已承诺将这些政策和结构改革结合起来。与此同时，习近平称，为重振国际贸易和投资，G20已制定全球投资指导原则。

2、习近平出席记者会：G20国家有信心推动世界经济重回强劲轨道

G20峰会闭幕，国家主席习近平出席记者会。习近平表示：世界经济复苏乏力，G20国家一致认为维护和平稳定的国际环境至关重要。既要做好短期风险防范，也要注重挖掘中长期潜力，有信心推动世界经济重回强劲轨道。G20决心创新增长方式为世界经济注入新动力。G20国家将加大结构性改革，完善全球经济金融治理，将加大打击逃税力度。G20同意推动IMF的投票权改革进程。

3、G20杭州峰会达成多项成果树多领域里程碑

5日下午，二十国集团(G20)杭州峰会在杭州国际博览中心拉下帷幕。本次峰会成果包括一致通过了《二十国集团创新增长蓝图》，同意继续推动国际金融机构份额和治理结构改革，共同制定《二十国集团全球贸易增长战略》和全球首个多边投资规则框架《二十国集团全球投资指导原则》等。与会人士和业内权威专家指出，本次峰会为全球经济寻找新动力开出“创新”和“结构性改革”的标本兼治“药方”，同时也在国际经贸投资等领域书写了新的规则。G20也从杭州再出发，开始了向长效治理机制转型的新征程，下一步，关键是将杭州峰会的成果真正落到实处。

4、IMF总裁拉加德：欢迎人民币入篮SDR

二十国集团（G20）领导人第十一次峰会5日在杭州闭幕。国际货币基金组织（IMF）总裁拉加德发表声明指出，通过此次“杭州行动计划”，G20领导层展现了用有力政策行动应对挑战的决心。拉加德还指出，G20欢迎人民币在10月1日正式加入SDR（特别提款权）货币篮子，这是一个重要的里程碑，将有助于加强国际货币体系，同时强化中国在全球经济中所扮演的角色。

5、8月M2增速有望触底反弹信贷预测均值亿

多家分析机构预测，随着基数效应逐步消失，8、9月份M2同比增速将有所回升。其中，8月M2增速有望从7月的10.2%回升至11%。此外，据不完全统计，多家分析机构对8月的新增信贷规模的预测均值为亿元。

6、住建部：继续清理规范工程建设领域保证金

住房和城乡建设部办公厅日前通报各地清理规范工程建设领域保证金有关工作情况。根据各地上报数据，天津、浙江等6省、直辖市工作进展较快，已向有关企业退还保证金。初步统计，各地共清理出有关部门或建设单位未按时返还和超额收取(预留)的投标、履约、工程质量和农民工工资保证金，共计万元，涉及企业家、项目个，目前已累计返还企业万元。各地还清理出应取消的保证金共计万元，涉及企业家、项目个，退还万元。住建部要求，各地需提高工作效率，继续深入抓好工程建设领域保证金清理规范工作。对相关工作开展不力的地区，将列入重点督察范围。

7、交通部：7月货运量增速放缓，港口货物吞吐量出现负增长

7月份，交通运输主要指标运行总体平稳，固定资产投资增速符合预期，客运量降幅收窄，但货运量增速放缓，港口货物吞吐量出现负增长，交通运输经济仍面临较大下行压力。1月至7月，公路水路完成固定资产投资亿元，同比增长8.2%。7月份，规模以上港口完成货物吞吐量9.7亿吨，同比下降1.1%。

8、8月财新综合PMI高位企稳服务业PMI小幅升至52.1

8月财新综合PMI微幅跌至51.8，仅略低于7月创下的22个月最高纪录（51.9）。中国经济活动在8月整体进一步扩张，服务业经营活动与制造业产出皆有温和增长。其中，8月财新服务业PMI小幅回升至52.1，前值51.7，仍低于长期平均值。制造业产出连续第二个月保持增长，但增速较7月放缓。

9、新能源车骗补名单已上报国务院或有国资企业在内

财政部、工信部人士表示，“最终的调查报告已经呈交国务院，我们现在等待最后的批示，但不知道什么时候公布。”这份打着“机密”字样的调查报告中，包含着工信部、财政部等四部委通过长达半年时间调查而列出的骗补企业名单。这份报告早在七月就上报国务院，但至今未对外公布。外界对此的猜测是，涉及企业的数量和层级可能较为令人意外，而地方政府也可能参与其中。

10、8月份30个城市住宅成交量连跌三月后反弹

近日，易居房地产研究院公布8月份30城市新建商品住宅市场成交数据。当月，受监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为万平方米，环比增长9.2%，同比增长27.2%。今年5-7月份商品住宅市场交易呈现逐月下降态势，到了8月份出现反弹。另外，若对比历史同期数据，今年8月份市场成交量同比大致增加三成左右。

11、家房企上半年营收近亿元净利亿元相当于工行三成

沪深两市上市公司中报披露已收官。据资讯统计数据显示，按照申银万国行业分类，家上市房企营业收入总计.8亿元，同比上涨39.5%；但归属母公司股东的净利润合计.4亿元，实现同比增长。

12、易居：8月苏州楼市成交量环比增长94%深圳环比大跌27%

易居房地产研究院数据显示，8月，受监测的30个典型城市新建商品住宅成交面积为万平方米，环比增长9.2%，在连跌三月后反弹；同比增长27.2%。苏州市场环比增幅为30个城市最高水平，达到93.9%。北上广深4个城市成交量环比增幅分别为-6.4%、34.3%、2.3%和-26.9%，同比增幅分别为-11.9%、71.4%、34.2%和-58.9%。

13、34.4万元/平方米上海房价创下内地最高单价成交纪录

国内房价的座标系将被颠覆。房产机构最新披露的监测信息显示，上海华侨城开发的苏河湾项目以34.4万元/平方米的成交单价，创下上海住宅单价的最高成交纪录。10年前，汤臣一品以18万元/平方米对外报价时，被当时外界质疑有炒作之嫌。当下每平方米十几万的房价不过是豪宅的入门级别。

14、上周深圳新房均价破7万年内周均价第二次站上7字头

根据深圳市规划国土委数据显示，深圳上周新房成交均价为元/m2，环比上升54.5%，周均价成为今年以来第二周站上7字头。不过，根据中介机构提供的成交数据显示，上周深圳均价破7的主要原因，在于上周南山区天鹅堡等高端项目备案成交占比明显增加，属于结构性价格上涨。

15、欧美股市：欧股微涨

周一美股因劳工节休市，欧股微幅收涨。欧洲泛欧绩优指数收盘上涨0.13%，英国富时指数收盘下跌0.1%，德国DAX指数收盘下跌0.1%，法国CAC40指数周一收盘上涨0.1%。

16、原油：大幅收涨

周一油价收涨逾2%，美油盘中一度大涨逾5%，美国WTI原油10月期货交投于45.17美元附近，上涨2.31%。布伦特原油11月期货周一收涨0.8美元，或1.71%，报47.63美元/桶。

17、美元：指数下跌

美元指数跌0.13%，报98.69；欧元兑美元跌0.01%，报1.；美元兑日元跌0.54%，报.4；美元兑加元跌0.46%，报1.，美元兑人民币涨0.01%，报6.。

1、越南终裁确定中国镀锌板反倾销税率

越南竞争管理局9月2日终裁确定，对自中国等进口的热镀锌和锌铝涂层板卷征收反倾销税，税率为4.02%-38.34%。年3月7日，越南对自中国等国家进口的镀锌板卷发起反倾销调查，涉案产品为海关编码，，和项下的35种。

2、必和必拓：料铁矿石价格出现回落，新增供应将开始进入市场

铁矿石价格连续三年下跌后今年出现了大幅回升，上月达到了每吨60美元左右的水平，但这出人意料的反弹该告一段落了；世界最大矿业公司必和必拓预计，随着来自澳大利亚和巴西“颇为显见”的新增供应进入市场，铁矿石价格将开始回落。

3、中国钢线充斥印尼市场印尼两钢企提反倾销请愿书

钢铁生产商受到进口产品充斥市场打击，尤其来自中国。为不至于倒闭，钢铁生产商向印尼反倾销委员会(KADI)提反倾销请愿书。这次有两家钢铁公司建议反倾销请愿书，即是IspatIndo公司和TheMasterSteelMFc公司。两家公司对中国钢电线杆(SWR)产品提出反倾销请愿书。

4、河南安排21.8亿元专项资金支持煤钢去产能

从河南省财政厅获悉，今年河南安排专项奖补资金21.8亿元，大力支持煤炭钢铁行业去产能，主要用于化解过剩产能过程中的职工安置。据新华社9月5日消息，据了解，河南省能源化工集团有限公司、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、郑州煤炭工业（集团）有限责任公司三大省属煤炭企业将获得专项奖补资金17.5亿元。此外，同时获得资金支持的还有地方煤炭和钢铁企业。

5、江苏分流安置名钢铁煤炭职工

江苏省政府今天宣布，截至7月底，江苏省钢铁、煤炭两大行业合计分流安置名职工，完成年度任务的63.3%，其中，煤炭行业已分流安置人。全省分流安置职工实名制信息管理率达%，职工安置工作总体进展顺利、平稳有序。据了解，今年江苏省列入国家去产能目标任务的钢铁煤炭企业分流职工人数人，其中钢铁企业人，煤炭企业人。

6、欧盟对中国钢铁过剩产能强硬表态将继续反倾销

为安抚欧洲不断萎缩的钢铁产业和不满之声，自今年1月29日，欧盟委员会决定向中国螺纹钢征收高达13%的临时反倾销税。随后欧盟委员会针对中国钢铁征收的反倾销关税便一涨再涨。在昨日的G20杭州峰会，欧盟理事会主席图斯克和欧洲委员会主席容克的新闻发布会上，容克在介绍中提及了中国的钢铁过剩产能问题。根据其强硬的表态看来，中欧之间持续近一年的“反倾销”战争或未完全和解。

7、G20公报：经合组织将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛

G20在中国杭州为期两天的峰会结束后发布公报。G20公报表示：经合组织将牵头成立针对钢铁产能过剩的全球论坛。G20重申致力于避免货币竞争性贬值。全球经济增速比其应有的要低。G20承诺将削减全球经济中的过度失衡。

8、大同煤业：控股股东今年化解产能万吨获3亿奖补资金

大同煤业9月5日晚间披露关于化解煤炭过剩产能的情况说明，公司控股股东同煤集团年关闭退出矿井3座，化解产能万吨。近日，山西省财政厅向同煤集团等省属六大煤企拨付年工业企业结构调整专项奖补资金，共计9.4亿元。其中，同煤集团为3.1亿元。

9、年1-8月商品排行榜：铁矿石以逾40%的涨幅惊艳亮相

铁矿石是年迄今为止表现最佳的大宗商品，年以来(1-8月)其价格飙升了逾40%。其涨势击败了白银、锌、动力煤以及油价。花旗指出，作为全球范围内大宗商品最大的消费国，中国仍是大宗商品几个复苏的指点，其进口的大幅增长正是铁矿石、动力煤和焦煤跑赢大市的最为关键的推动力。不过花旗对这一趋势将持续下去并不抱乐观看法，特别是一些领先经济指标显示中国今年下半年经济将缓慢增长。

1、钢价：小幅上涨

9月5日，西本钢材指数元/吨，上涨10元/吨。9月5日，西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格，上涨城市23个，占比38%；下跌城市3个，占比5%；持平城市35个，占比57%。全国均价螺纹钢HRBφ12mm元/吨，上涨6元/吨；HRBφ25mm元/吨，上涨7元/吨；高线HPBφ6.5mm元/吨，上涨8元/吨；全国均价热卷SS-5.5mm元/吨，上涨15元/吨；冷板St12-1.0mm元/吨，上涨4元/吨；中板Q-20mm元/吨，持平；全国均价角钢Q-50*50*5-元/吨，下跌3元/吨。

2、原料：矿跌坯涨

9月5日，普氏62%铁矿石价格指数下跌0.65美元，报59.5美元，月均价59.93美元；唐山普碳钢坯价格上涨30元/吨，含税出厂价元/吨。

3、期货：尾盘拉升

9月5日夜盘，螺纹钢期货合约收盘价格为元/吨，较上个交易日结算价格上涨10元/吨，涨幅0.41%；铁矿石期货合约收盘价格为.50元/吨，较上个交易日结算价格上涨6元/吨，涨幅1.42%。

4、股市：小幅上涨

9月5日，早盘在煤炭、钢铁等权重板块的带动下，大盘一度快速走高，但后继乏力未能持续。午后题材股未能接棒权重，各个概念表现一般，没有强势板块突出重围，尾盘深圳国资改革概念表现强悍，多股冲击涨停。截至收盘，沪指上涨0.15%，报收.10点，深成指上涨0.52%，报收点，创业板上涨0.55%，报收点。从盘面上看，酒店餐饮、煤炭、钢铁等板块涨幅居前，国产软件、次新股、机场航运等板块跌幅居前。沪股通净流入15.6亿。

5、运价：继续上涨

9月5日，波罗的海干散货指数（BDI）上涨4点，或0.6%，报点。