三、发售新股的有关当事人

(八)、有关公司的风险因素

(四)、税收

电话:(021)

本公司募股资金使用计划一览表:

承销团境外律师:高特兄弟律师事务所

应收帐款

其他应付款项及应计费用61134

└────┘└──┬──┘└─────┘

(十)下列法规:

└─┬─┘

2、1997年3月1日至1997年12月31日期间的平均利率及外币利率与该年度首二个月相比将不会有重大差异;

上海港机厂:指在中国上海注册的上海港口机械制造厂,为本公司发起人之一

中港总公司:指在中国北京注册的中国港湾建设总公司,为本公司发起人之一

(一)、股票类型:记名式普通股

(四)相对低廉的成本.本公司产品属劳动密集型,需要大量人工, 而中国劳动力成本相对低廉,加之本公司采用劳动承包方式聘用大量生产工人,从而使本公司人工港口航运行业分析成本大大低于竞争对手.此外,本公司之附属公司──振华航运具有世界上为数不多的整机运输能力,既能保证本公司准时交货,又大大降低了运输成本.

中国已颁布公司法及其他有关股票发行及交易的法律和法规,整体而言,有关公司和证券的法律法规及其实施尚有待完善,中国公司的股东在所受保护及获得资讯方面,并无完全等同于美国、英国、新加坡或香港公司股东的权利

法定盈余公积按照税后利润的10%提取,但当法定盈余公积已达到注册资本的50%时,可不再提取;法定公益金按税后利润的5%-10%提取, 任意盈余公积的提取比例由股东大会决定扣除法定公积、公益金后,未分配利润按中国有关会计制度与国际会计准则确定的累计未分配利润数字中较低者为最大限额来进行分港口码头配

应付帐款32177

固定资产原值

八、发行人及发行人主要成员的情况

地址:上海漕溪路222号航天大厦八楼

除税后及未除少数

对本公司经营业绩有重大影响的业务活动因此,本公司的运营将完全独立于上海港机厂,上海港机厂在本公司拥有股份不会损害本公司的利益(参见本招股说明书概要八(四))

电话:(021)

加:年初未分配利润 6889

│服││输││供││管││计│││营││术││务││事││公│

└─────┘└─────┘└─────┘└────┘└──────┘

南汇建筑总公司三灶分公司1560万元

一年内到期之长期贷款5000

税前利润82890

董恒瑞先生,49岁,现任本公司办公室主任.大学文化,工程师, 曾任上海基础公司船舶技术负责人,本公司办公室副主任.

注册地址:北京市海淀区复兴路长沙水运港口乙63号

减:提取法定公积金 ---

固定资产净值

1.合并资产负债表

(七)承销商中国律师上海联合律师事务所为本次b股发行出具的法律意见书

地址:香港中环置地广场公爵大厦三十一楼

│││││││司│

台台台

二、释义

外商投资企业可在向国家外汇管理局提交申请并获得批准后,保存其外汇帐户并可通过获外汇交易中心授权的银行或金融机构或调剂中心将人民币兑换成外汇,于1996年7月1日起实施的《结汇、售汇及付汇管理规定》将实现人民币经常项目下可兑换

5、支付股利

中国政府将支持机电产品出口作为长期战略,为此,政府向出口生产企业,包括三资企业提供较通常利率为低的优惠信贷此外,本公司还获得中国政府授权的金融机构提供的出口信用保证及出口收汇保险等支持,港口航运板块分析使本公司得以避免买方的信用风险然而,不能保证上述战略和政策仍将继续,亦不能保证上述政策和战略的非正面变动对本公司造成的不利影响可以避免

当然,即使世界范围内的需求保持增长,若在本公司的主要市场北美及亚太地区发生停滞或衰退,也会对本公司的经营环境有负面影响董事会认为,公司可以通过使本公司市场多元化来减少此种风险本公司在巩固北美、东南亚和中国市场的同时,正积极开发新的市场,包括南美、中东、日本以及欧洲

传真:(021)

┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

四、利润总额2560

经办律师:李孝如

1、合并经营业绩

本公司业务收入主要来源于岸桥和场桥的销售,而80%的销售收入为外汇收入.

2.成立日期:拟于1997年8月1日或之前正式成立

┌───────┐

再者,专业港口属于什么行业技术人员及优良的管理人才对本行业是十分重要的,因此,若专业人才流失会对本公司构成负面影响,由于主要生产过程属劳动密集型生产,本公司需要投入大量劳动力用作生产制造,假若国内劳动力价格上升,生产成本便受到直接影响

七、股利分配政策

负债合计

未交税金76391-

1996.12..12..12.31

外币报表折算

经办律师:吕红兵刘维王骞

本公司的内部管理结构如下图所示:(附后)

无形资产、递延资产及

(五)、会计制度

1、本公司同振华船运签署的运输服务协议

2.发行总部地址:上海市浦东南路3470号

法定代表人:张佑才

上海振华港口机械股份有限公司(筹)单位:人民币元

应付帐款392

地址:上海市中山西路2230号综合楼1401-1406室

本公司产品尺寸、重量宠大且须于岸边直立组装,因而大起重量、高起升度的大型港口码头建设浮式起重机仍必不可少本公司江阴二号基地仅有的一艘大型浮吊已超负荷运转,因而随着江阴三号基本的建成投产,添置一艘大型浮吊已成必然本项目预算投资3000万元

待摊费用

电话:(00852)

其他资产2844..731.8

(十一)关联交易

因买卖本公司股票而所需缴纳的税款由投资者自行负担,本公司及本公司上市推荐人和发行承销商对此不承担任何责任

无形资产7178

联系人:王迅李星

2、提取法定盈余公积金;

损失的调整-73-3113

净资产

本公司候选董事会秘书为高莉娟女士.

传真:(021)

本招股说明书概要是根据《中华人民共和国公司法》、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》及《上海证券交易所证券上市管港口发展趋势理规则》等国家及上海市的有关法律法规,并参照国际惯例,本着向社会公众披露本次发行b股和发行公司基本情况的目的而编制的本公司发起人及全体候选董事已确认本招股说明书概要,确信其所摘内容与招股说明书正文一致且无重大误导、虚假及遗

长期借款0000

(十一)、发行量:股

十一、资产评估的主要情况

传真:(021)

随着利润的迅速增长,本公司的实力也在不断增强如前所述,本公司拥有强大的设计队伍,成立五年来,已成功开发出岸桥30种机型、场桥6种机型,并成功设计开发出诸如吊具、电缆小车、顶轨器、夹轨器、动力张紧电缆装置、盘式制动器、热轧滑轮等20种原来需要进口的附属零部件.本公司还与有关科研院所合作,开发出平面型抗磨块、无石绵制动块和圆盘式滑环等成港口航运股立以来,本公司装备亦不断扩大和加强,目前拥有江阴一、二号生产基地、常州基地、浦东张江基地等三个生产

预收货款832

(六)经营范围和主要业务

电话:(021)

长期应付款

│ 总 经 理 │

二、主营业务利润5261

待处理固定资产损失

注1:主要评估方法为重置成本法,并用其他方法验证

刘启中先生,32岁,自1994年7月起任职本公司董事兼副总经理.大学毕业, 高级经济师.曾担任本公司经营部经理.

人民币千元人民币千元

中国政府对人民币与外汇之间的兑换实施控制

流动负债

费森林先生,57岁,现任本公司经营部经理.大专文化,高级经济师, 曾任本公司经营部副经理.

(七)、有关行业的风险因素

资产总计..950.09

财务费用---

流动资产

电话:(00822)

┌────┬──┴─┬───┐

(十)、每股面值:港口航运行业1元人民币

(八)重大合约

发行人:上海振华港口机械股份有限公司(筹)

承销团中国律师:上海联合律师事务所

上海地址:上海市陆家浜路711号

电话:(00852)

地址:韩国汉城150-010永登浦区汝矣岛洞34-6号

长期应付关联公司款-18439

流动资产72423..410.49

因人民币汇率并轨所引起的对汇兑

(四)与中国港湾建设总公司集团的关系

截止本招股说明书的签署日期,本公司签订且仍有效的重大合同或协议有如下数项:

2、合并净资产(1996年12月31日)

少数股权-526

传真:(00852)

联系人:陈静

│

应付关联公司款552

董事会乃根据本公司截至1997年2月18日止2个月的未经审核之管理层报表及本公司截止1997年12月31日止余下10个月的业绩预测,编制本公司截至1997年12月31日止年度的除税及少数股东权益后但未计非经常项目前预测溢利就董事会所知,于截至1997年12月31日止年度内并无任南京港口与航运网何已出现或可能出现的非经常项目编制上述预测所依据之会计准则在各重要方面均与会计报告所载会计准则一致,编制时还作出下列假设:

九、经营业绩

(二)发行人注册地及总部地址:

4、大连集装箱码头有限公司岸桥四台、场桥三台

流动资产

电话:(00852)

货币资金

注册资本3080万美元100%

本公司成立以来,业务发展非常迅速,投产当年便实现盈利,随后几年利润水平直线上升,近三年营业额和税后利润平均增长率分别为57.4%和84.4%.

基地和浅水码头岸线、承重码头、大型浮吊、各种机床和运输设备等一大批生产设施和设备此外,本公司还投资于振华航运以保证本公司产品运输得到保障

投资者可于一般办公时间,在本公司查阅本招股说明书及其他备查文件

减:累计折旧---

应收关联公司款66607

(五)一体中国港口行业分析化的产品设计、制造、安装、运输、调试及售后服务体系这样完整的体系在世界同行业中是独一无二的,它使本公司在竞争中始终具有某一方面的优势

1.名称:上海振华港口机械股份有限公司(筹)

│

┌──┴──┐┌──┴──┐┌──┴──┐┌──┴─┐┌──┴───┐

┌────┬─────┼───────┬──────┐

澳门振华166.50.5

洛希尔父子(香港)有限公司

(二)重要外汇贷款合同:

应付福利费34

本公司如此迅速的发展主要取决于以下几个因素:

其他流动负债

│

(2)营业额相当于售出货物的发票价值.

少数股东权益

应收票据

国际会计师:普华亚洲会计有限公司

(荷兰银行和洛希尔集团在股票资本市场上的合作组合)

┌───┐

(三)基建合同(科技综合楼建筑承包合同)

长期投资2540

郑港口行业风险分析交俊先生,47岁,自1992年12月起任职本公司董事兼副总经理.大学毕业,高级经济师.曾担任上海港机厂装配车间主任.

法定代表人:王迪彬

上海振华港口机械股份有限公司(筹)b股招股说明书概要

2.合并利润及利润分配表

总股本

不拟调整资产评估增值之部分-98368

(五)组织结构及内部管理结构

(一)以下为按照中国会计准则列示的本公司近三年的财务状况和经营成果:

本公司总股本因此将增加至3.35亿元人民币.

└──────┘└──────┘│└─────┘└────┘

1996年度1995年度1994年度

本公司目前的主要产品为岸桥和场桥及其配套机械和部件. 目前每年可生产岸桥20台,场桥30台,b股资金到位后,预计可将生产能力扩大50%以上.

下列人员为本公司之提名董事:

(九)包销商及国际会计师就刊行上海港口机械制造厂招股说明书发出的同意书

岸桥20-25台

江阴三号基地是扩大本公司生产能力的关键项目,全部投产后,将使本公司的生产能力扩大50%以上主要包括车间四跨、车间内各种配套设备、电力增容、承重码头和驳岸等预算投资为1亿元

上海港机厂1155万美元37.5%

│ 监事会 ││ 董 事 会 ├──────┤董事会秘书│

电话:(021)×623,622

本次募股,在扣除有关费用后,实际可募集资金约4113.5万美元,董事会拟用于以下项目:

传真:(021)

传真:(00852)(021)

(一)高起点的市场定位.本公司自建业初已开始开拓海外市场,于1993年首次进军国际市场,为加拿大温哥华港口制造了两台岸桥,由于产品质量优良, 得到用户赞扬,从而一举成为国际同行业内的新星.从此产品订单源源不断, 不但牢牢占领了国内市场,而且产品已港口水运股票代码远销至北美、东南亚、中东、北非等十几个国家和地区, 外汇收入已占销售收入的80%以上,成为世界集装箱港口起重机械第三大供应商.

电话:(010)

其中:公益金

无形资产及递延资产合计4134

发起人总计.15

税后利润77850

振华船运:指在中国上海注册的上海振华船运有限公司,为本公司关联公司

在建工程77183

十三、公司发展规划

│

五、风险因素与对策

固定资产合计

上海港机厂8737.526.08

应付票据

由于公司成长迅速,不时导致对资金需求的增长本公司成立之后至本次b股发行之前,已经历三次增资未来公司的增资计划仍将受国家有关上市公司监管制度的约束,不能保证未来的增资计划会得到及时的批准此外,由于本公司产品制造周期较一般产品制造周期长,大部分原材料都是货到验收后付款,而销售款上海港口项却是根据产品的生产进度分阶段,按比例收回,因此本公司需要从银行取得大量流动资金贷款以使公司正常运营

国际协调人:荷银浩威·洛希尔

5、上海外高桥港务公司场桥一台

(十二)、发行总市值:4330万美元

│股 东 大 会 │

注2:资产评估值与帐面值的差异说明请参见评估报告

联系人:王迅李星

本公司发起人上海港机厂、香港振华、中港总公司、融金投资以及澳门振华皆为中国港湾建设总公司集团成员中港总公司是1980年8 月经交通部批准并依法进行工商注册登记,具有法人资格的国有大型集团公司,注册资本2亿元.b股上市后,中港总公司将直接持有本公司17.39%的股份. 中港总公司还直接持有本公司发起人上海港机厂、香港振华和融金投资的全部权益澳门振华的全部权益为港口物流发展趋势香港振华所持有

上海联系人:章晓琦

电话:(00852)

在本招股说明书概要中,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义:

地址:上海市闵行路67号

(四)、生产基地技术改造及配套项目

经办会计师:周忠惠谢荣

漏,并愿意对其真实性、准确性和完整性负个别的和连带的责任

地址:上海市浦东南路3470号

└──┬──┘

1、中国银行上海市分行300万美元

│公││公││公││子│

1994年*1995年*1996年12月31日

境外发起人

净资产折股后转入股本及资本公积-

长期投资:

│部││部││部││部││部│││部││部││部││部││室│

营业税金及附加

2、本公司为上海港口机械股份有限公司向中国工商银行上海市分行和中国银行上海市分行数笔贷款提供担保的合同,总额为2.07亿元

目前钢材主要于国内采购,供应商主要港口码头有上海宝钢和上海第三钢铁厂油漆主要根据客户的要求采购特定的品牌电动机和电缆、变压器、照明设备主要是向上海电机厂或从国外电气公司进口电控设备是起重机的关键部件,是其电脑系统,通常根据客户要求向国际知名的电气供应商采购,若客户无特殊要求,则通常选择由美国通用电气公司供货其他物料及零配件主要从国内采购

本公司是根据上海市人民政府外经贸沪合资字(1992)015号批准书,于1992 年2月14日正式成立的.公司成立时,注册资本为100万美元,合资双方──上海港机厂和香港振华各出资50%.本公司成立后,业务发展迅速,注册资本亦随业务发展的需要而增加.

人民币千元人民币千元人民币千元

岸桥

地址:香港中环置地广场公爵大厦三十楼

股东权益:

应收帐款净额

一年内到港口码头图片期的长期债券投资

四、本次b股发行的基本情况

8、深圳凯丰码头有限公司岸桥一台

其他应收款9570

(97)第437号科技综合楼.11%16沪外资委批字

在近二十年的国际贸易运输中,除了石油、原煤等大宗散货外,普通货物的远洋运输日益转向使用统一尺寸标准的集装箱而超巴拿马型远洋运输轮船在国际贸易运输中的大量运用亦对码头装卸机械提出了更高的要求,本公司产品正是顺应这种趋势而设计制造的

传真:(00852)

预付货款07

1、香港海陆运输公司岸桥二台

本公司的经营范围是设计、制造及销售大型港口设备、工程船舶以及大型金属结构和它们的部件、配件,以及自产大型设备的整机运输

(一)发行人名称及成立日期

(97)第437号

┌──────┬──────┼──────┬─────┐

香港振华1155万美元37.5%

(1) 截至港口水运行业分析一九九四年及一九九五年十二月三十一日止年度的业务业绩是按中国会计准则编制,并已由国际会计师做有限度审阅及重列以符合国际会计准则;而截至一九九六年十二月三十一日止年度的业绩则已按国际会计准则编制并已由国际会计师审核.

预提质保费用-------7550-7550

(一)、江阴三号基地

(十二)董事及高级管理人员

地址:上海市南京西路1728号百乐门大酒店622-623室

本公司已申请b股在上海证券交易所上市上海证券交易所是发展中的市场,在上海证券交易所上市股份(尤其是b股)的市值及总成交量,均低于其他发展较久的市场即一般而言,在上海证券交易所买卖的股票流动性较差而价格波动较大

符敦鉴先生,57岁,自1996年12月起任职本公司董事兼总工程师.大学毕业,高级工程师.曾任上港口与航运管理专业海港机厂技术部副主任,本公司技术部主任、副总工程师.

7、天津港集装箱公司岸桥一台(改造)

本公司b股发行完成后,上海港机厂仍将持有本公司26.08%的股份 上海港机厂目前主要从事港口散货机械的生产制造,但亦有能力生产集装箱起重机械,若其进入集装箱起重机械市场,可能与本公司产生竞争根据本公司章程,公司设置执行董事制度,公司的日常经营管理活动的决策由执行董事进行,执行董事不得兼任其他公司的董事、监事、高级管理人员(在本公司参股公司中任职的除外)另外,根据本公司与各发起人于1997年5月16日签署的协议, 发起人承诺不从事任何

应收帐款

corporation,ltd.,zpmc

上海联系人:钱葆青

存货47625

b股发行完成后,本公司股权结构将如下表上海港口查询所示:

地址:北京市海淀区万泉河路66号

投资者在评价本发行人此次发售的股票时,除本招股说明书提供的其他资料外,应特别认真地考虑下述各项风险因素:

地址:香港中环交易广场一座30楼

土地使用权11243

(五)、科技综合楼

由稳定的国际和平环境带来的国际贸易新高潮使国际集装箱运输量的增长成为必然,加之超巴拿马型集装箱运输船在近五年来的涌现,使世界各港口对新型集装箱起重机械的需求量呈日益增长的趋势

地址:上海市衡山路283号三楼

上海港机厂始建于1885年,是目前国内最大的港口机械专业制造厂,主要生产门座式起重机、散货装船机、散货卸船机、浮式起重机和集装箱起重机等五大类产品上海港机厂于1996年以其核心业务组建上海港口机械股份有限公司并发行a股.上海港机港口航运板块厂现持有该上市公司约66.65%的股份,新发行a 股已在上海证券交易所上市.b股上市后,上海港机厂将直接持有本公司26.08%的股份.

电话:(021)

地址:上海漕溪路222号航天大厦八楼

电话:(0755)

流动负债:

加:补贴收入

固定资产:

上海振华港口机械股份有限公司(筹)b股招股说明书概要

(三)高质量的人才.本公司虽然成立只有五个,但其主要管理人员都具有十年以上相关经验,足以弥补公司创立时间短而带来的不足.此外, 本公司有一支强大的多达150人(本公司员工总数截止1996年底为383人)的专业科研设计队伍, 这是本公司竞争实力的根本.

减:坏帐准备

潘钟林先生,56岁,副董事长.大学毕业,高级经济师, 现在同时任职上海港口机械制造厂厂长、上海港口机械股份有限公司董事长曾担任上海港机港口发展趋势厂基建办公室主任兼党支部书记、总工程师、办公室主任兼技术党支部书记、上海港机厂副厂长1992年2月起担任本公司副董事长.

长城证券有限责任公司

董事会:指本公司之提名董事会成员

传真:(0755)

地址:香港中环康乐广场1号怡和大厦

预提费用8510

资产总计

主承销商兼上市推荐人:华夏证券有限公司

1996年12月31日,本公司董事会通过决议并经上海市政府第号批准证书和上海市外资委沪外资委批字(96)第1708号文批准,中港总公司以资产投资入股,成为本公司第三家股东,原股东亦获准以资本公积各增资5万美元. 新股东投入资产按1996年12月31日中国人民银行公布的美元兑人民币中间价1:8.2982的汇率折算, 原股东的增资则仍按合同汇率1:5.4693折算,至此,本公司之股本结构如下:

国人民银行公布的美元兑人民币港口码头机械设备现汇中间价计算,将人民币换算成美元派发b股股息将以美元派付澳门振华、融金投资及b股股东将不享受一九九七年六月三十日前之利润,该利润将根据一九九七年全年利润之审计确认结果按时间比例,以加权平均法计算

支付股利75

发起人股:指本公司注册资本中由发起人认购的每股面值人民币 1. 00 元的股人民币普通股

根据中国有关法规,本公司每一年度的税后利润按照以下顺序分配:

本公司享有政府给予合资企业、高技术企业及出口企业的多项税收优惠待遇,但是这些优惠政策未来可能出现变化

负债总计80593..740

资本公积2004

新鸿基投资服务有限公司

本公司在接获加拿大温哥华港口的订单时, 附加条件是在加拿大的采购须达到合同价值的一定比例. 为此目的, 本公司专上海有几个港口门在加拿大建立一全资子公司, 即zpmccanada (holding)limited,以便采购当地原材料.该公司纯粹为项目公司,在温哥华项目结束后将停止其业务.

600t浮吊一艘.11%现货沪外资委批字

所得税---(3803)(5014)

怡富证券有限公司

本公司主要从事设计、生产和销售集装箱港口机械,因此集装箱运输业的发展对本公司的经营有很大影响自七十年代以来出现的运输集装箱化的趋势仍在继续,这使集装箱运输需求的增长超过整体运输需求的增长但是这种趋势能延续多久并无保证董事会相信,即使集装箱运输量的增长与总体运输量的增长同步,其速度对本行业经营而言已相当可观

注:

场桥01015

传真:(00852)

未分配利润

联系人:高莉娟

(六)、上市交易所名称:上海证券交易所

(97)第437号

b股港口行业税负率.85

(万元)(万元)

2、美国长滩cosco american terminals50lt岸桥六台

1、弥补以前年度的亏损;

传真:(00852)

香港振华8737.526.08

(七)、发行方式:私募发行

┌──────────┤

(四)、发行对象:外国的自然人、法人和其他组织;中国香港、澳门、台湾地区的自然人、法人和其他组织;定居在国外的中国公民;国务院证券委规定的境内上市外资股其他投资人

备查文件有如下诸项:

(五)、预计上市日期:1997年8月12日或之前

少数股东权益26

人民币千元 人民币千元人民币千元 人民币千元

(三)以下为按照中国会计准则编制的财务报表与按照国际会计准则编制的财务报表之间的差异说明:

无形资产515

投资金额占总投资比例建设周期(月) 立项批文

中国政府仍然继续进行经济改革,董事会港口码头网站相信中国政府会继续及进一步推行改革政策然而,社会、政治或经济的任何重大改变,均可能影响经济改革此外,由于中国政府已推行及将会推行的大部分经济改革措施并无先例可循或处于试验阶段,故可能作出调整或修改而对本公司产生影响

减:已分配普通股股利-5000-

联系人:朱贺华

一年内到期的长期负债7860

减:所得税--

传真:(021)

发行人律师:上海万国律师事务所

截止12月31日止年度

其他长期负债

递延资产19

传真:(021)

│江││常││浦││加│

在建工程99264

3、提取法定公益金;

由于本公司约有80%的销售收入属外汇收入,远远超过外汇支出因而若无特殊情况,本公司不会发生外汇不足

固定资产

销售费用---

江阴3号基地.04%12沪外资委批字

目前,本公司保留外汇帐户并主要通过外汇交易中心出售港口码头网或购买外汇b股发行完成后,本公司将以美元向b股股东派发股息

传真:(00852)

└─┘└─┘└─┘└─┘

净资产25899..200.37

│本公司│

本公司同本公司之关联企业振华船运签有长期服务协议, 要求振华航运优先保证本公司的运输需要,运价不高于国际水准.服务协议允许本公司选择使用其他条件更好的船运公司.

十四、重要事项

(四)普华亚洲会计有限公司、荷银浩威.洛希尔及华厦证券有限公司就利润预测发出的函件

9、缅甸斯拉瓦港岸桥三台、场桥二台

(九)、每股发行价:0.433美元

场桥40-50台

经办会计师:陈保郎

一九九四年一九九五年一九九六年

中港总公司770万美元25%

2

以下为本公司之主要会计资料.如果投资者欲对本公司的财务状况、 经营成果及所采用的会计政策进行更详细的了解,应当仔上海港口行业协会细认真地阅读载于招股说明书附件中的会计报表和注释

短期贷款

流动负债合

本次发行是根据本招股说明书正文所载明的资料发行的,除本发行人、主承销商及国际协调人外,没有委托或授权任何其他人士提供未在本招股说明书概要或正文中列载的信息和对本招说明书作任何解释或者说明

中港总公司.39

长期负债合计0000

股份公司成立时将以评估值为准建立帐册

主承销商、国际协调人及国际会计师已就上述预测发出函件,详情请参见备查文件

电话:(021)

联系人:朱贺华

4、公司运作将不会因非董事所能控制的事件受到重大负面影响;及

本公司及附属公司之会计资料已经普华大华会计师事务所和普华亚洲会计有限公司审核或做有限度审阅普华大华会计师事务所对本公司1994-1996 年各年度按中国会港口水运行业分析计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告. 普华亚洲会计有限公司则对本公司截止1996年度按国际会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告.

以上会计资料所采用的会计政策及报表主要项目的注释请参见招股说明书附件

股东股份(万股)股权比例(%)

股本45988

为此,本公司拟进一步扩大生产规模,增强设计能力具体投资计划请参见本招股说明书概要第六部分相应地,本公司将适当增加管理和技术人员的数量,但本着精干高效的原则,员工总数将控制在400-500人之间

(二)以下为按照国际会计准则列出的本公司经营业绩和净资产情况

资产评估确认机构:中国国家国有资产管理局

澳门振华:指在澳门注册的振华海湾工程有限公司,为本公司发起人之一

注册地址:北京市海淀区复港口水运类基金兴路乙63号

下表为本公司截至一九九四年、一九九五年及一九九六年十二月三十一日止各年度经审核的业绩概要该概要是根据国际会计师报告及其所载基准计算,并假设自一九九四年一月一日起本公司现有架构已存在

(七)主要产品品种和生产能力

主要生产设施的扩展必然要求配套项目的跟进本项目包括江阴二号基地承重码头二座、钢板预处理流水线、大型钢板校平机、电力增容、80t 门座式起重机以及磨齿机床、行车、二氧化碳角焊机等上述项目预算投资为8000万元

股东注册资本权益比例

│生产副总经理││经营副总经理│││ 总会计师 ││总工程师│

港口机械在国际市场上竞争激烈,有众多知名厂商角逐其中,如德国诺威尔公司、日本三菱重工等等这些厂商虽然面临劳动力成上海市港口管理局本升高,报价不具竞争力等问题,但对众多老客户仍具有相当的吸引力此外,未来可能会有新的竞争对手,包括许多有生产能力的中国厂商进入市场,特别是具备高技术设计能力及低制造成本的厂家但本公司仍将逐步提高技术和设计能力,并且已将制造基地设置在土地成本及劳动力成本较上海为低的江苏省沿江地区,以便保持技术及成本方面的竞争优

长期贷款-80050

(三)、流动性

本公司制造集装箱起重机所需的主要原材料和零配件为钢材、油漆、轴承电动机、柴油机、发电机、液压件和各种油料、电缆、变压器、照明设备以及电气控制设备

截至十二月三十一日止年度

其他应付款787

合计%

应交税金6312

税项

经办律师:江宪朱洪超

(八)、发行市盈率:10.25倍

3、上海国际信托投资公司795万美元

(二)过硬的现代港口发展趋势产品质量.本公司视产品质量如生命,公司内设有专门的质量控制部门和人员,建立了由总经理亲自挂帅的严密的质量控制体系,使产品从购料直到售后服务都有专人负责质量保证.因而本公司产品质量在用户中有口皆碑.本公司为此于1994年8月获iso9001质量认证,是全国同行业中的第一家.

预计首次分派股利的时间为一九九八年上半年

新日本证券国际(香港)有限公司

营业额

目前本公司主要从事岸边集装箱起重机(岸桥)和轮胎式集装箱龙门起重机(场桥)的设计、生产制造和销售岸桥安装于码头边,用于集装箱在码头和运输轮船间的搬运装卸;场桥的柱脚上装有轮子,用于集装箱在码头场地及储运仓库间的搬运和堆放

3、本公司与各发起人就避免同业竞争签署的协议但本公司并无牵涉任何港口航运行业分析重大诉讼事项

(一)重要供货合同:

加:其他业务利润

传真:(021)

电话:(00852)

税后利润净资产

(一)本公司营业执照

六、募集资金的运用

减:营业外支出---

下列人员为本公司之提名监事:

传真:(021)

传真:(021)

遵照国际会计准则调整的数字

250t门机一台.11%14沪外资委批字

1994年*1995年*1996年*

1996年4月,经董事会决议通过并经上海市政府第 号批准证书和上海市外资委沪外资委批字(96)第492号文批准,合资双方以1995年度可分配股利转增资本,本公司注册资本增至2300万美元,合资双方仍各占50%权益.

根据八家英国及国内权威杂志的市场调查及分析,目前世界各港口已投产的岸桥约2200台,其中包括约有50%是近十年添置的若以每台岸桥寿命为20年计算,每年更新老设备为100台,加上为符合超巴拿马型集装箱运输船的需求, 本公司估计目前世界市场上海港口机械制造厂采购量每年为岸桥120-150台,场桥300-400台

其他未交款

中国评估师:立信资产评估事务所

1、《中华人民共和国公司法》

三、营业利润8803

90%10%100%

本公司的组织结构如下图所示:

融金投资:指在中国北京注册的北京融金投资顾问有限公司,为本公司发起人之一

生产基地技改及配套项目.63%沪外资委批字

电话:(021)

待处理流动资产损失

一、主营业务收入

└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘│└─┘└─┘└─┘└─┘└─┘

负债及股东权益总计

│售││运││物││质││制│││经││技││财││人││办│

长期投资727.60727.600

短期投资3035

预收货款26011

一、绪言

发起人

截止12月31日止年度于1996年

经1993年7 月6 日之董事会决议通过并经上海市政府第 号批准证书和1993年上海市外资委沪外资委批字(93)第659号文及1994 年上海市外资委沪外资港口行业分析委批字(94)第883号文批准,公司合资双方以1993 年和1994 年可分股利转增资本并于1995年完成增资行为,使本公司注册资本增至1030万美元,合资双方仍各占50%.

营业外收入

姜逢坤先生,55岁,自1992年2月起任职本公司董事.大学毕业,高级工程师.现在同时任职上海港机厂副厂长、上海港口机械股份有限公司董事曾任上海港机厂设计室副主任、装配车间主任

为扩大生产规模,增强本公司产品在国际市场上的竞争能力,1997年2月25 日经发起人会议决议通过,本公司拟向境外投资者发行b股以筹措资金. 根据国务院证券委员会证委发[1996]45号文,本公司被批准为发行b股预选企业;依据1997年4月25日上海市证券管理办公室沪证市(1997)007号批文批复,本公司获1亿元b股发行额度. 经上海市交通办公室沪府交体(1997)180号文批准,同长沙水运港口意本公司转制设立上海振华港口机械股份有限公司. 本公司的原有三家股东以及澳门振华和融金投资将作为发起人,其中上海港机厂、 香港振华及中港总公司将以其在本公司的权益折换成面值一元的本公司股份共计股(分别为股,股和股), 另外两家发起人已分别以现金每股1.534元的价格认购面值一元的本公司股份,共计股(其中澳门振华为股,融金投资为股).

(二)本公司的公司章程草案

十五、招股说明书及备查文件查阅地点

上海振华港口机械股份有限公司(筹)单位:人民币元

下表为截止1996年12月31日止三个年度本公司主要产品每年的产量(销售量):

管理费用---

*未经普华亚洲审核

除税及少数股东收益后溢利及净资产调整汇总

据英国一家权威杂志统计,就订单数量而言,本公司目前位居港口行业分析报告世界同行业第三位,位居德国诺威尔公司和日本三菱公司之后

本公司遵循同股同利的原则,公司股东享有同等权益,按各股东持有股份的比例派发股利股利派发一般采取现金或股票形式本公司向个人股东派发股利时,由公司按《中华人民共和国个人所得税法》和国家税务局发布的《征收个人所得税若干问题的规定》代扣、代缴所得税股利派发形式及股利率由本公司股东大会决定根据公司章程建议稿,本公司每年将在有关财政年度的帐目审核完成后派发一次股息其中b股股息将按照为批准派息而召开的股东大会决议日的下一营业日中

(三)普华亚洲会计有限公司发出的国际会计师报告

余波先生,50岁,自1996年12月起任职本公司董事,大学毕业,高级会计师. 现在同时任职中国港湾建设港口航运板块分析总公司总会计师.曾担任芜湖港务局局长、 中港总公司企管部主任、财务处处长

3、巴西libra公司岸桥二台、场桥三台

固定资产30497..210.14

收款银行:香港上海汇丰银行有限公司上海分行

五、税后利润2560

融金投资33.50.1

股东收益溢利77876

*未经普华亚洲审核

(十)主要原材料和零部件的供应

根据中国会计制度计算的数字

本公司截至1996年12月31日的资产已由上海立信资产评估事务所进行了评估,并已经国家国有资产管理局确认,主要情况如下:

浦东子公司:指上海振华港口机械浦东有限公司,是在上海浦东新区注册的有限责任公司

陈君超先生,42岁,现任本公司基建设备办公室主任,大专文化,工程师, 曾任上海第三织布厂设备科副科长、技术科副科长、本公司办公室副主任

│分││分││子│港口航运板块分析│大│

(97)第437号

(三)历史演革及改制情况

营业额

境内发起人

除电控设备多使用美国通用电气公司的产品外,本公司其他原材料及零配件的供应均不依赖一个供应商

2、中国人民建设银行浦东分行500万美元

┌──┴─┐┌──┴──┐┌─────┐

(二)、600t浮吊一艘

1、现行于中国的政治、法律、财政或经济状况将不会出现重大变动;

公告日期 1997-07-15

4、提取任意盈余公积金;

应付债券

传真:(021)

电话:(021)

项目帐面值评估值(注1)增减率(注2)

│务││││应││理││划││││││││││││

(97)第437号

流动净资产14297

2、《国务院关于股份有限公司境内上市外资股的规定》及其《实施细则》

(注1)(注1)(注1)

│江阴分公司││常州分公司││浦东子公司││振华船运││加拿大子公司│

(二)、货币兑换及汇率风险

股东权益合上海市港口管理局计

本公司:指将在中国上海浦东新区成立的股份有限公司──上海振华港口机械股份有限公司,或如文义所需,则指上海振华港口机械有限公司,为本公司之前身

(五)上海证券交易所上市承诺书

由于本公司的收入主要以美元结算,人民币对美元汇率的变化将对本公司以人民币计算的利润产生影响

地址:深圳八卦三路平安大厦四楼

┌─────┴┐┌──┴───┐│┌──┴──┐┌─┴──┐

法定代表人:周志禹

势

人民币可通过在上海的中国外汇交易中心兑换为外汇,中国外汇交易中心通过连接中国主要城市的电脑网络进行外汇交易及交割在与该电脑网络联网的城市,人民币可通过获外汇管理部门授权的银行或金融机构兑换成外汇在未与外汇交易中心电脑网络联网的城市,港口航运人民币可通过获授权银行或金融机构在外汇调剂中心兑换成外汇外汇交易中心的电脑网络将不断扩展并将完全代替外汇调剂中心

电话:(021)

┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐│┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐┌┴┐

└───┬───┘

发起人:指上海港口机械制造厂、香港振华工程有限公司、中国港湾建设总公司、澳门振华海湾工程有限公司、北京融金投资顾问有限公司等五家公司,为本公司发起人

(六)、法律基础结构

5、中国的税务基准或税率将无重大变动

传真:(021)

上海港机厂目前主要从事散货机械的制造,但亦有能力生产集装箱起重机械.若上海港机厂进入集装箱起重机械市场,可能会与本公司产生竞争.董事会已经意识到本公司与上海港机厂之间存在着竞争关系.针对这一问题,已港口水运股票于公司章程和发起人协议中订立有关条款,以促使本公司的运行完全独立于上海港机厂,因而上海港机厂拥有本公司股份将不会损害本公司的利益.

提取法定公益金 ---

1996.12..12..12.31

(三)、250t门座式起重机一台

尚世良先生,56岁,自1992年2月起任职本公司董事.中专毕业,高级经济师.现在同时任职上海港机厂副厂长兼总经济师.曾任上海港机厂技术室副主任、 经营部副部长.

周志禹先生,42岁,自1997年1月起任职本公司董事长.大学毕业,高级工程师,现在同时任职中国港湾建设总公司副总经理. 曾担任交通部中港总公司工厂设备部主任、进出口本部主任、香港振华工程有限公司董事、总经理1992年2 月起担任本公司副董事长.

香港振华:指在香港注册的振华工程有限公司,为本公港口行业分析司发起人之一

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││││

承销商:华夏证券有限公司

中国会计师:普华大华会计师事务所

上海振华港口机械股份有限公司(筹)

为遵照国际会计准则而作出的调整

乐金证券株式会社

电话:(021)

电话:(00852)(021)

本公司的产品主要销往国内外集装箱码头自本公司成立以来,产品已销往中国的天津、青岛、烟台、上海、南通、张家港、厦门、福州、湛江、汕头、深圳和香港,美国的迈阿密、塔科玛、奥克兰,加拿大的温哥华,新加坡、印尼及泰国等港口,最近还签订了巴西、苏丹及缅甸的供货合同由于中国国内集装箱码头的发展水平有限,本公司产品订单大部分为国外市场的供货

股票登记机构:上海证券中央登记结算公司

1.发港口物流发展趋势行人注册地:中华人民共和国上海市浦东新区

减:转增股本---

除税前溢利82890

中国正逐步制定与国际会计准则相符的会计准则,投资者应注意,中国公司编制财务报表的现有标准及中国会计制度与美国、英国、新加坡及香港的不尽相同为此次b股配售的需要,本公司提供了按国际会计准则编制的一九九六年度的财务报表在b股发售完成后,本公司将继续按国际会计准则提供年度财务报表

电话:(021)

未付股利0

(一)、政治及经济因素

陈露琴女士,50岁,自1992年2月起任职本公司董事.中专毕业,高级会计师.现任上海港机厂总会计师、上海港口机械股份有限公司董事曾任上海港机厂财务科副科长、科长

││││││││

人民币千元人民币千元人民币千元

流动资产合计

固定资产清理

(二)、配售日港口属于什么行业期:1997年7月15日至1997年7月17日

定金、预付款项与其他应收款17017

│后││││资││量││造││││││││││││

联系人:沈侠

单位:万元

(四)其他重要协议

│司││司││司││公│

地址:香港金钟道88号太古广场一座十二楼

本设备主要用于在生产基地外场地内搬运大型机械构件,亦为必不可少之生产设备本项目预算投资3000万元

(六)本公司法律顾问上海万国律师事务所为本次b股发行出具的法律意见书

其中:合并价差

(三)、发行地区:中国境外及香港、澳门、台湾地区

盈余公积9090

长期投资

十二、盈利预测

地址:香港中环皇后大道中九号二十五楼

职工奖励及福利基金分配-2176-1210-3031

上海地址:上海市陆家浜路711号

高莉娟女士,39岁,自1996年12月起任职本公司董事.中专毕业,高级会计师. 曾任本公司财务港口行业部副经理、经理1994年2月起兼任本公司副总会计师.

少数股东收益---(26)

存货81502

六、可供股东分配的利润0633

传真:(00852)

传真:(010)

┌──┴──┐

(八)主要市场和市场占有情况

3、公司不会受到因原材料严重短缺或采购价格异常变动所导致的重大负面影响;

英文名称及简称:shanghai zhenhua portmachinery

1994年1995年1996年

短期借款

经办评估师:张美灵葛其泉沈毅

强大的科技队伍是生存于本行业的重要条件之一,亦是本公司成功的根本所在本项目旨在保持和增强本公司在科研、培训方面的优势科技综合楼内设有400 台电脑的工作室、开发新技术的六个实际室及产品陈列室、图书资料室,它将成为本公司的科研中心、设计中心和培训中心本项目预算投资3000万元

股东收益后溢利77850

一港口行业风险分析九九七年七月十五日

减:少数股东损益-26222

以上合同,如不能按时交货,有可能给本公司招致达3.38亿元的罚款损失

此外,董事会拟将剩余和未及时拨作上述用途的所得款项净额用作流动资金在所得款项净额不足以支付以上投资的情况下,董事会深信以银行贷款及其他适当的融资途径能补足所缺金额

传真:(021)

荷银浩威融资亚洲有限公司

本公司成立至今只有五年,公司的运作及客户的关系皆在发展之中,董事会相信本公司主要管理人员和技术人员在港口机械行业所具有的十年以上的经验,可以弥补因公司较年轻可能存在的不利因素

│阴││州││东││拿│

元:指人民币元

截止12月31日止年度

b股:指本公司注册资本中将根据本招股说明书发行的 股每股面值人民币1.00元的境内上市外资港口物流发展趋势股,只限境外投资者认购,持有及买卖

管彤贤先生,63岁,自1992年2月起任职本公司董事兼总经理.大学毕业. 高级工程师.曾任交通部水运司工厂处副处长、中港总公司工厂设备部副主任.

地址:中国上海浦东大道一号船舶大厦五楼

3

无形资产及递延资产:

这样,1997年预测之销售收入为968,923,000元,营业利润为126,544,000元,税后利润为117,239,000元,全面摊薄之每股税后利润是0.35元

本公司绝大多数合同是通过国际招标或询价比较的方式竞争获得 获取合同的过程为:获取信息、买方对卖方的资格审查、投标竞争、列入候选名单、技术与商务澄清、签署合同

地址:香港中环历山大厦十六楼

短期投资

十、主要会计资料

七、年末未分配利润

6、苏丹港务局岸桥二台、场桥二台

减:营业成本--

除税及少数港口水运龙头股

此外,本公司还计划在现有基础上大力发展港口散货装卸机械和工程船舶的制造

│

电话:(021)×53062

本公司已在国际市场上确立了一定的地位,本公司深信以本公司之优势及国家对大型机电设备出口的支持,本公司可在世界岸桥市场争取达25%的份额董事会预计本公司规划项目全部投产后,每年的产量如下:

银行存款与现金

本公司产品的特点是外伸距长、小车速度快、吊具起落平稳迅速,故障率低,因而颇受用户赞誉和欢迎

长期负债:

电话:(00852)

传真:(00822)

其他流动资产

(九)业务收入构成