因此,四季度,港口行业的投资机会较小

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干散货市场同样受到运力过剩的影响,运价仍将维持波动走势,节能减排力度加强预计会对四季度的市场构成负面影响

上港集团宁波港天津港长航油运招商轮船

对于水运类个股,我们分为以下思路:首先,三季度,油品运输价格偏低,相关公司的业绩表现会低于市场预期,建议10月份回避这类公司的业绩风险涉及的主要公司为:长航油运、招商轮船、中海发展,在10月份之后,油品运价存在回升的预期,届时对这类公司的股价构成利好,届时这些公司的股价预计会有较好的表现其次,关注三季度业绩表现较好的公司,主要指的是集装箱类公司,三季度集装箱运价水平较高,这些公司的三季度业绩将会有较好表现港口码头吊机,届时会对公司股价构成正面影响涉及的主要公司有:中海集运、中国远洋最后,四季度为集装箱运输行业的淡季,但我们仍然看好11年的集装箱运输行业,在年末可以考虑布局集装箱运输行业涉及公司为中海集运、中国远洋

油品运输市场受到运力供应过剩的影响,短期运价仍不容乐观11年为运力供应高峰期,预计将会对油品运输市场构成较大压力

受到外围环境复杂性增加、人民币升值以及同比基数较高等因素的影响,预计未来出口增速继续维持下滑的走势港口集装箱吞吐量的增速将继续下滑而节能减排力度加强会对港口散货吞吐量构成负面影响

的影响,运价出现高位下滑四季度为淡季,但由于运力供需配合良好,预计运价下滑幅度有限

投资要点:

在出口增速回落的预期下,我港口航运们预计集装箱港口业务增速继续回落,而散货业务也将受到节能减排力度加大的影响在12月份,长三角和环渤海地区的集装箱港口装卸费率较低,存在着装卸价格提升的预期,届时会对相关的港口公司股价造成刺激,建议关注,涉及的主要公司为上港集团、宁波港、天津港

集装箱航运业受到运力增加、欧美补库存结束等因素

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