美好新世界？

——展望年的集装箱运输

原作者：TTClub；麦肯锡

年7月

编译：千帆学派

年9月

关于TTClub

TTClub是全球领先的运输物流商业保险和风险管理服务提供商。作为一家互保机构，TTClub可以为会员单位提供行业专家意见，依托遍布全球的服务网络协助处理索赔事项，并提供专业的风控建议等，竭力为会员单位创造价值。

我们的客户群十分广泛，涵盖全球最大体量的班轮公司、最繁忙的枢纽港、最主要的货代公司和货物集散码头等。TTClub的专精于为多式联运经营商、无船承运人、货代、物流运营商、码头、理货商、港口管理者、船公司等主体提供保险服务。

研究方法概述

本报告涵盖了各方观点，包括协会理事会成员、协会会员、集装箱运输业的上下游客户和供应商、数字驱动的初创企业以及麦肯锡专家的观点等等。年，我们采访了30位行业领军人物或者行业专家，并与协会理事成员单位组成联合工作组一起探讨行业未来的发展之道。

在本报告中，我们对“集装箱运输业”的定义涵盖三个细分行业：集装箱航运业（班轮业）、集装箱码头以及集装箱货代。虽然货代在物流体系中的角色很广泛，不仅仅涉及集装箱货物运输，但是集装箱运输业的发展趋势仍然会对货代行业带来显著的影响。

本报告除序言外，一共分为四个章节：

第一章——我们来自何方？

主要是回顾集装箱运输业一路走来所创造的令人难以置信的历史。

第二章——我们去向何处？

介绍业界对于集装箱运输行业发展前景的共识及分歧。

第三章——行业未来的四大展望

构建了具有潜力的四种发展路径，每种路径亦代表不同的战略选择。

第四章——下一个二十五年，你真的准备好了吗？

未雨绸缪，积极应对充满不确定性的未来。

我们认为，在下一个二十五年里，价值创造将来自于六大源泉：

序言

从上世纪50年代开始，集装箱运输业就一直是全球贸易高速增长舞台上的主角。年，集装箱开始投入商业运营，大大提高了商品运输的便利性，并带动商品供应链迈入模块化的时代：时至今日，集装箱承担着23%的全球海运贸易量，而诸如电视机、玩具、服装等居民日常用品，则几乎全部是通过集装箱来运输。

因此，集装箱运输方式所带来的物流成本下降，最终受益的还是消费者。然而，集装箱运输方式本身取得的成功却让整个行业的盈利表现望尘莫及。过去二十年，班轮公司、码头运营商、货代等细分行业的平均回报率甚至无法覆盖资金成本，而只有少数企业能够持续性地实现价值创造。

这种局面未来会有所改变吗？业界也对集装箱运输业未来二十五年的发展趋势形成了广泛的共识，本报告将为您一一呈现：

集装箱运输业的有形载体不太可能发生改变，仍然以船舶、集装箱、码头作为主要的生产设备；

不同国家地区间的货流会趋向于平衡；

自动化程度会进一步提升，相关技术会得到更广泛的应用；

大数据以及基于大数据的智能分析将从根本上颠覆行业价值创造的方式；

到了年，这个行业的领军企业可能没有太大变化，但他们的商业模式可能已经大不相同。

与此同时，我们也提出了一些值得探讨的问题：

未来贸易增长的源泉——比如，全球化进程和不同国家地区的贸易政策变化、亚洲国家的工业化进程、机器人应用和3D打印技术应用带来的贸易格局变化、货物运输集装箱化的趋势以及不同变化的消费习惯等等。

持续实现价值创造的来源到底是什么？——比如，规模优势、灵活度、整合收购、生产效率的提升、更可预测的供应链体系、抑或是对环境的友好程度。

谁会笑到最后？——比如，现在领先的企业是不是依然能够主动顺应变化并把握行业机遇？集装箱运输业的整合是否会向上下游延伸？“因数据而生”的技术性初创企业和电子商务平台公司是否会影响并重塑整个行业的生态？

谁都没有未卜先知的能力，但我们可以推演行业未来的发展路径，本报告提出了集装箱运输业的四种可能的发展前景：

数字化冲击——意味着传统集装箱运输业将被行业外凭借数字化优势提供更好的端到端服务的新进入者所冲击。

数字化变革——意味着集装箱运输业自身积极进行数字化变革，并为客户提供新的增值服务。

第三次全球化浪潮——数字技术能够使全球供应链变得更加顺畅，从而进一步推动贸易增长，与此同时，像印度、非洲等国家或地区的制造业潜力充分得到释放。

“行业见顶”引发新一轮合并重组—— 、地缘局势进展、近岸采购使得全球贸易需求见顶，甚至开始回落，倒逼行业出现新一轮的合并重组，集中度进一步提升。

就算是最敏捷、最有远见的公司，如果要同时为这么多可能性做好准备，也会是一项非常艰巨的任务。但为了保持自身适应外部环境变化的能力，现在确实已经有一些工作是势在必行的：比如，要更加